2024년 상반기 칠레 와인 산업은 전년도 수출 급감 이후 완만한 회복세를 보였다. 칠레 세관 당국의 데이터에 따르면 칠레의 와인 및 포도 주스 수출액은 2023년 같은 기간에 비해 2.1%(USD 기준) 증가했으며, 물량은 14.1% 크게 증가했습니다. 그러나 양적 회복이 수출액 증가로 이어지지는 않았다. 생산량 증가에도 불구하고 리터당 평균 가격은 리터당 2.25달러에서 2.02달러로 10% 이상 하락해 2017년 이후 최저 가격을 기록했습니다. 이 수치는 칠레가 첫 6개 부문에서 보인 성공 수준을 회복하기에는 아직 멀었음을 나타냅니다. 2022년 몇 달 및 그 이전 연도.
칠레의 2023년 와인 수출 데이터는 경각심을 불러일으켰습니다. 그해 국내 와인 산업은 수출 가치와 생산량이 거의 4분의 1로 급락하는 등 큰 어려움을 겪었습니다. 이는 2억 유로가 넘는 손실과 1억 리터 이상의 감소를 의미합니다. 2023년 말까지 칠레의 연간 와인 수출 수익은 15억 달러로 감소했는데, 이는 팬데믹 기간 동안 유지된 20억 달러 수준과 극명한 대조를 이룹니다. 판매량도 비슷한 추세를 보이며 지난 10년간의 표준인 800만~900만 리터보다 훨씬 낮은 700만 리터 미만으로 감소했습니다.
2024년 6월 현재 칠레의 와인 수출량은 약 730만 리터로 천천히 증가했습니다. 그러나 이로 인해 평균 가격이 크게 하락하여 칠레의 회복 경로가 복잡해졌습니다.
2024년 칠레 와인 수출 증가율은 카테고리에 따라 다양했습니다. 칠레 와인 수출의 상당 부분은 여전히 스파클링이 포함되지 않은 병 와인에서 나오며 전체 매출의 54%, 심지어 매출의 80%를 차지합니다. 이 와인은 2024년 상반기에 6억 달러를 창출했습니다. 양은 9.8% 증가했지만 가치는 2.6% 증가에 그쳤습니다. 이는 현재 리터당 약 3달러 수준인 단가가 6.6% 하락한 것을 반영합니다.
그러나 칠레의 전체 와인 수출에서 훨씬 작은 비중을 차지하는 스파클링 와인은 눈에 띄게 강한 성장세를 보였습니다. 글로벌 트렌드가 더 가볍고 신선한 와인으로 이동함에 따라(이탈리아와 같은 국가에서는 이미 이러한 추세를 활용하고 있음) 칠레의 스파클링 와인 수출 가치는 올해 상반기에 22% 이상 증가하면서 칠레의 스파클링 와인 수출 가치가 18% 증가했습니다. 양으로 볼 때 스파클링 와인은 비스파클링 와인에 비해 작은 부분만을 차지하지만(150만 리터 대 거의 2억 리터), 리터당 약 4달러로 더 높은 가격으로 600만 달러 이상의 수익을 창출했습니다.
용량 기준으로 두 번째로 큰 카테고리인 벌크 와인은 성능이 더 복잡했습니다. 2024년 첫 6개월 동안 칠레는 1억 5,900만 리터의 벌크 와인을 수출했지만 평균 가격은 리터당 0.76달러에 불과했으며 이 카테고리의 수익은 병입 와인보다 훨씬 낮은 1억 2,000만 달러에 불과했습니다.
눈에 띄는 하이라이트는 백인박스(BiB) 와인 카테고리였습니다. 아직은 규모는 작지만 강한 성장세를 보였습니다. 2024년 상반기 BiB 수출량은 900만 리터에 달해 약 1,800만 달러의 수익을 창출했습니다. 이 카테고리는 볼륨이 12.5% 증가하고 가치가 30% 이상 증가했으며 리터당 평균 가격은 16.4% 상승한 $1.96으로 BiB 와인 가격은 벌크 와인과 병 와인 사이에 위치했습니다.
2024년 칠레의 와인 수출은 126개 국제 시장에 분포되었지만 상위 5개 국가(중국, 영국, 브라질, 미국, 일본)가 전체 수익의 55%를 차지했습니다. 이들 시장을 자세히 살펴보면 영국이 성장의 주요 동력으로 떠오르는 반면 중국은 상당한 좌절을 경험하는 등 다양한 추세를 알 수 있습니다.
2024년 상반기 중국과 영국으로의 수출은 거의 동일하여 둘 다 약 9,100만 달러였습니다. 그러나 이 수치는 영국으로의 매출이 14.5% 증가한 반면, 중국으로의 수출은 18.1% 감소한 수치입니다. 물량의 차이도 극명하다. 영국으로의 수출은 15.6% 급증한 반면, 중국으로의 수출은 4.6% 감소했다. 중국 시장의 가장 큰 난관은 평균 가격이 14.1%나 급락했다는 점이다.
브라질은 칠레 와인의 또 다른 주요 시장으로, 이 기간 동안 안정성을 유지했으며, 수출량은 3천만 리터에 달하고 매출은 3% 소폭 증가한 8,300만 달러를 기록했습니다. 한편 미국도 비슷한 수익을 올려 총 8천만 달러를 기록했습니다. 그러나 칠레의 리터당 평균 가격이 2.03달러로 브라질의 리터당 2.76달러에 비해 미국으로 수출되는 와인의 양은 훨씬 더 많아 4천만 리터에 육박했습니다.
일본은 매출 측면에서는 약간 뒤처졌지만 인상적인 성장을 보였습니다. 칠레의 대일본 와인 수출량은 10.7%, 금액은 12.3% 증가하여 총 2,300만 리터, 수익 6,440만 달러를 기록했으며, 평균 가격은 리터당 2.11달러입니다. 또한 캐나다와 네덜란드가 주요 성장 시장으로 등장한 반면 멕시코와 아일랜드는 안정적인 상태를 유지했습니다. 반면 한국은 급격한 하락세를 보였다.
2024년 놀라운 발전은 이탈리아로의 수출이 급증했다는 점이다. 역사적으로 이탈리아는 칠레 와인을 거의 수입하지 않았지만 2024년 상반기에 이탈리아는 750만 리터 이상을 구매하여 무역 역학에 상당한 변화를 가져왔습니다.
칠레의 와인 산업은 2024년 회복력을 보여 어려운 2023년 이후 규모와 가치 모두 초기 성장을 보였습니다. 그러나 회복은 아직 끝나지 않았습니다. 평균 가격의 급격한 하락은 특히 수출량을 늘리면서 수익성을 유지하는 데 업계가 직면하고 있는 지속적인 어려움을 강조합니다. 스파클링 와인 및 BiB와 같은 카테고리의 상승은 가능성을 보여주며, 영국, 일본, 이탈리아와 같은 시장의 중요성이 커지고 있다는 것이 더욱 분명해지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 업계는 앞으로 몇 달 동안 취약한 회복세를 유지하기 위해 지속적인 가격 압력과 시장 변동성을 헤쳐나가야 할 것입니다.
게시 시간: 2024년 10월 15일